Vermögensanlage

CleVesto Allcase, das attraktive Vermögensmanagement gegen Einmalbeitrag:

• Innovative Anlagekonzepte
  • Cost-Average: Nutzung des Cost-Average-Effekts auch bei Einmalanlagen
  • Pay-Back: Garantie des eingezahlten Beitrags + zusätzliche Renditechancen durch Investition in Fondsanlage
• Vielfältige Anlagemöglichkeiten (5 aktiv gemanagte Anlagestrategien, Einzelfonds, Sicherungsguthaben,
  3 lebensbegleitende Vermögensaufbaustrategien)

• Flexible Gestaltungsmöglichkeiten und steueroptimierte Verfügungsoptionen

• Einmalbeitrag ab 7.000 EUR

Helvetia CashPlan, die attraktive Alternative zu festverzinslichen Anlagen:

• Attraktive Netto-Rendite
• Hohe Flexibilität durch Cash-Option bis Alter 85 Jahre
• Steuervorteile inklusive (Rentenzahlung: günstige Ertragsanteilsbesteuerung, Cash-Option: Halbeinkünfteverfahren bei Laufzeit 12 Jahre und ab Alter 60 Jahre)
• Regelmäßige Auszahlungen bereits nach einem Jahr
• Sichere Anlage bei einem Versicherungsunternehmen
• Individuelle Anlagedauer

CleVesto Favorites, die attraktive Alternative zum Fondssparplan:

• Ein individuelles Fondsportfolio kann aus einem umfassenden Fondsuniversum von mehr als 250 Einzelfonds zusammengestellt werden (Favorites I)
• Alternativ stehen 5 aktiv gemanagte Anlagestrategien zur individuellen Kombination zur Verfügung (Favorites G)
• Vielfältige Verfügungsmöglichkeiten, u.a. Rentenplan mit Cash-Option, Auszahlplan, Kapitalauszahlung
• Steuerfreie Umschichtungen, vier Mal im Jahr kostenfrei
• Keine jährliche Besteuerung von Zinsen und Dividenden
• Ab 30 EUR monatlich, Zuzahlungen ab 2.000 EUR jederzeit möglich